פעולות אוטומטיות – משימה אוטומטית

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

⬆️ נהנתם מהפוסט? מוזמנים לשתף ⬆️

באמצעות כלי המשימות האוטומטיות, ניתן להגדיר יצירה אוטומטית של משימות בתזמון קבוע מראש

יצירה אוטומטית של משימה אפשרית במצבים הבאים:

  • יצירת מתעניין חדש
  • עדכון סטטוס למתעניין
  • יצירת לקוח חדש
  • המרת מתעניין ללקוח
  • חידוש חברות (מנוי \ כרטיסייה חדשה)

המשימה תיווצר באופן אוטומטי ותשובץ במועד הביצוע שקבעתם.

איך עושים את זה?
תחת עמוד הגדרות התווספה לשונית "פעולות אוטומטיות". הגדרת המשימה מורכבת משלושה שלבים:

  1. נבחר את סוג המשימה – נזכיר כי את סוגי המשימות הגדרתם מבעוד מועד בלשונית "הגדרות בית עסק".
  2. נבחר בעקבות איזה אירוע מערכת תיווצר המשימה, שימו לב ניתן לבחור יותר מאירוע אחד.
  3. נגדיר את זמן הביצוע של המשימה – כלומר למתי נרצה לתזמן את המשימה.

בואו נראה דוגמא:
נרצה ליצור משימה חדשה של תזכורת לחידוש המנוי . את המשימה נרצה ליישם על כל לקוח חדש שנוצר וכן על כל מתעניין שהומר ללקוח.
נתזמן את המשימה לשבוע אחד לפני תום המנוי של הלקוחות ונשים לעצמנו תזכורת לשעה 10:00. ככה זה יראה:

מעתה – לכל לקוח חדש/ מתעניין שיומר ללקוח במערכת,
תיווצר משימה של תזכורת לחידוש מנוי,
שבוע לפני תום המנוי של אותו הלקוח.

דגשים לאחר יצירת פעולת משימה אוטומטית:

  • המשימות האוטומטיות יווצרו מעתה והלאה ולא על פעולות שבוצעו בעבר.
  • עריכה – ניתן יהיה לערוך את סוג המשימה ואת מועד הביצוע אך לא את פעולת המערכת שנבחרה.
  • מחיקה – בעת מחיקת משימה אוטומטית, לא יווצרו משימות עתידיות לפי ההגדרה שנמחקה, אולם לא ימחקו משימות אשר כבר נוצרו באופן רטרואקטיבי.

הנה כנה דוגמאות איך כלי המשימות האוטומטיות יכול לעשות לכם חיים קלים:

  • בהוספת מתעניין חדש תיווצר (אוטומטית כמובן) משימה מסוג "שיחת מכירה" לביצוע מיידי
  • בעדכון סטטוס למתעניין תיווצר משימה מסוג "משימת מעקב" ליומיים לאחר מכן
  • בהוספת לקוח חדש או בעת חידוש מנוי או כרטיסייה ללקוח קיים תיווצר משימה מסוג "חידוש חברות – ניסיון ראשון" 7 ימים לפני סיום תוקף החברות
    (בנוסף אנו ממליצים להגדיר משימה נוספת מסוג "חידוש חברות – ניסיון שני" ליום לפני סיום החברות)
  • בהוספת לקוח חדש או בעת חידוש מנוי או כרטיסייה ללקוח קיים תיווצר משימה מסוג "שיחת מה נשמע" שתתוזמן ל-14 יום לאחר הפעולה

שתפו אותנו במחשבות שלכם:

קצת על כותב הפוסט

תום ניר

תום ניר

Data Expert בן 29, קצין לוחם ביחידה מובחרת ובעל ניסיון עשיר בעולם הE-commerce. תום ניחן בשלוות נפש (הגיע מעולם היוגה) ובעבודה לא תמצאו אותו בלי מוסיקה ברקע. תום הצטרף לצוות של ליעד במטרה לשפר וליעל את תהליכי ההטמעה ללקוחותינו.

פוסטים נוספים

כללי
אלן דבנששון

סקירת מערכות ניהול לעסקים בתחום הכושר והפיטנס

במהלך חודש מאי 2019 פרסמה אחת מסוכנויות הייעוץ הגדולות בעולם לעסקים בתחום הפיטנס, Two-Brain Business, סקירת שוק מקיפה במטרה למצוא את מערכת הניהול המושלמת למועדוני כושר בפרט ולעסקים בתחום הספורט בכלל. בסיום הסקירה ארבוקס דורגה במיקום גבוה במיוחד!

לחצו לקריאה ⬅️
Onboarding | הטמעה
עומר שילוני

מדוע להחליף מערכת ניהול לא צריך להיות סיפור

אם אתם קוראים את זה, רוב הסיכויים שאתם לא מאוד מרוצים ממערכת הניהול הנוכחית שלכם. משיחות שאנחנו מקיימים עם מאות בעלי מועדוני כושר, סטודיו, קאנטרי קלאבים ובריכות שחייה הסיפור הוא תמיד אותו סיפור – "למערכת הנוכחית שלי אין את התכונות שאני צריך", "היא לא מתאימה לסוג עסק כמו שלי", "המערכת מסובכת לתפעול והעובדים שלי משתגעים מזה", "השירות של הספק לא זמין עבורי", "הדו"חות שאני מפיק מהמערכת לא אמינים", "יש מלא באגים והמערכת ממש איטית" ועוד ועוד ועוד…

לחצו לקריאה ⬅️
טיפים לניהול העסק
יובל אליאן

החלפת שיעור? קל! ביטול כניסה מרשימת המתנה? קל!

התאימו את המערכת לצרכים שלכם!
אנו שמחים לעדכן שאמש עלו לאוויר כלים חדשים שיאפשרו לכם להתאים את המערכת לעסק שלכם!
כחלק מניתוח סקר שביעות הרצון והפידבקים השוטפים שאנו מקבלים, עלה הצורך במתן אפשרות למתאמנים לבטל את הרישום לאימון לאחר כניסתם מרשימת המתנה או לבצע החלפת שיעור ללא סיווג הביטול כ-"ביטול מאוחר".

לחצו לקריאה ⬅️

עקבו אחרינו בפייסבוק

צפו בסרטונים שלנו ביוטיוב

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו את כל הטיפים ישירות למייל