פעולות אוטומטיות – משימה אוטומטית

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

⬆️ נהנתם מהפוסט? מוזמנים לשתף ⬆️

באמצעות כלי המשימות האוטומטיות, ניתן להגדיר יצירה אוטומטית של משימות בתזמון קבוע מראש

יצירה אוטומטית של משימה אפשרית במצבים הבאים:

  • יצירת מתעניין חדש
  • עדכון סטטוס למתעניין
  • יצירת לקוח חדש
  • המרת מתעניין ללקוח
  • חידוש חברות (מנוי \ כרטיסייה חדשה)

המשימה תיווצר באופן אוטומטי ותשובץ במועד הביצוע שקבעתם.

איך עושים את זה?
תחת עמוד הגדרות התווספה לשונית "פעולות אוטומטיות". הגדרת המשימה מורכבת משלושה שלבים:

  1. נבחר את סוג המשימה – נזכיר כי את סוגי המשימות הגדרתם מבעוד מועד בלשונית "הגדרות בית עסק".
  2. נבחר בעקבות איזה אירוע מערכת תיווצר המשימה, שימו לב ניתן לבחור יותר מאירוע אחד.
  3. נגדיר את זמן הביצוע של המשימה – כלומר למתי נרצה לתזמן את המשימה.

בואו נראה דוגמא:
נרצה ליצור משימה חדשה של תזכורת לחידוש המנוי . את המשימה נרצה ליישם על כל לקוח חדש שנוצר וכן על כל מתעניין שהומר ללקוח.
נתזמן את המשימה לשבוע אחד לפני תום המנוי של הלקוחות ונשים לעצמנו תזכורת לשעה 10:00. ככה זה יראה:

מעתה – לכל לקוח חדש/ מתעניין שיומר ללקוח במערכת,
תיווצר משימה של תזכורת לחידוש מנוי,
שבוע לפני תום המנוי של אותו הלקוח.

דגשים לאחר יצירת פעולת משימה אוטומטית:

  • המשימות האוטומטיות יווצרו מעתה והלאה ולא על פעולות שבוצעו בעבר.
  • עריכה – ניתן יהיה לערוך את סוג המשימה ואת מועד הביצוע אך לא את פעולת המערכת שנבחרה.
  • מחיקה – בעת מחיקת משימה אוטומטית, לא יווצרו משימות עתידיות לפי ההגדרה שנמחקה, אולם לא ימחקו משימות אשר כבר נוצרו באופן רטרואקטיבי.

הנה כנה דוגמאות איך כלי המשימות האוטומטיות יכול לעשות לכם חיים קלים:

  • בהוספת מתעניין חדש תיווצר (אוטומטית כמובן) משימה מסוג "שיחת מכירה" לביצוע מיידי
  • בעדכון סטטוס למתעניין תיווצר משימה מסוג "משימת מעקב" ליומיים לאחר מכן
  • בהוספת לקוח חדש או בעת חידוש מנוי או כרטיסייה ללקוח קיים תיווצר משימה מסוג "חידוש חברות – ניסיון ראשון" 7 ימים לפני סיום תוקף החברות
    (בנוסף אנו ממליצים להגדיר משימה נוספת מסוג "חידוש חברות – ניסיון שני" ליום לפני סיום החברות)
  • בהוספת לקוח חדש או בעת חידוש מנוי או כרטיסייה ללקוח קיים תיווצר משימה מסוג "שיחת מה נשמע" שתתוזמן ל-14 יום לאחר הפעולה

שתפו אותנו במחשבות שלכם:

קצת על כותב הפוסט

תום ניר

תום ניר

Data Expert בן 29, קצין לוחם ביחידה מובחרת ובעל ניסיון עשיר בעולם הE-commerce. תום ניחן בשלוות נפש (הגיע מעולם היוגה) ובעבודה לא תמצאו אותו בלי מוסיקה ברקע. תום הצטרף לצוות של ליעד במטרה לשפר וליעל את תהליכי ההטמעה ללקוחותינו.

פוסטים נוספים

טיפים לניהול העסק
יובל אליאן

החלפת שיעור? קל! ביטול כניסה מרשימת המתנה? קל!

התאימו את המערכת לצרכים שלכם!
אנו שמחים לעדכן שאמש עלו לאוויר כלים חדשים שיאפשרו לכם להתאים את המערכת לעסק שלכם!
כחלק מניתוח סקר שביעות הרצון והפידבקים השוטפים שאנו מקבלים, עלה הצורך במתן אפשרות למתאמנים לבטל את הרישום לאימון לאחר כניסתם מרשימת המתנה או לבצע החלפת שיעור ללא סיווג הביטול כ-"ביטול מאוחר".

לחצו לקריאה ⬅️
טיפים לניהול העסק
אלן דבנששון

תוכנית 15-60-90 להתמודדות עם משבר הקורונה

חברת הייעוץ Two Brain Business יצרה תוכנית פעולה מומלצת לבעלי מועדוני כושר, המבוססת על הנתונים שנאספו עד כה מבעלי מועדונים ברחבי העולם, הנמצאים בשלבים שונים של המשבר. התוכנית מבוססת על תכנון קצר טווח, בינוני וארוך טווח. בפוסט זה נביא את העקרונות המובילים של התוכנית.

לחצו לקריאה ⬅️
Arbox Academy
אלן דבנששון

טיפים מארבוקס לניהול העסק בעידן הקורונה

הארבוקסים מנצחים יחד איתכם את הקורונה 🦠 🦸🏼‍♂️!
בתקופה הקרובה נשתף אתכם פה בבלוג שלנו ובעמוד הפייסבוק, בטיפים מקצועיים להתמודדות עסקית עם עידן הקורונה.
הסרטונים שנפיץ לכם במסגרת סדרת הטיפים יהיו קצרים, ממוקדים ויכללו בעיקר המלצות פראקטיות שניתן ליישם כבר עכשיו בכדי להתמודד טוב יותר עם ימים מורכבים אלו.

יש לכם שאלות למומחים שלנו? שילחו לנו אותן למייל support@arboxapp.com ונשמח לשלב את השאלה בסדרת הטיפים שלנו (עם תשובה מקצועית כמובן).

לחצו לקריאה ⬅️

עקבו אחרינו בפייסבוק

צפו בסרטונים שלנו ביוטיוב

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו את כל הטיפים ישירות למייל:

Arbox הינו פתרון טכנולוגי כולל לכל אתגרי וצרכי ניהול חדר כושר, מכון פונקציונלי, סטודיו פילאטיס, בוקס, יוגה, סטודיו לריקוד, כושר קרבי ועוד!

מערכת ניהול ידידותית

המערכת שלנו מבוססת על טכנולוגיית ענן המאפשרת גישה מכל מקום ובכל זמן - מהמחשב, מהטאבלט או מהנייד, ללא צורך בהתקנה מורכבת, הדרכות ארוכות וללא הגבלת עמדות או משתמשים!

אפליקציה חדשנית

האפליקציה המיועדת למנויים שלכם היא המקום שבו ירוכז הקשר שלהם איתכם ועם החברים המתאמנים איתם. מלבד ההרשמה לאימונים, חידוש המנוי או הכרטיסיה, קבלת הודעות ותיעוד תוצאות, הלקוחות שלכם זוכים לחווית כושר משודרגת ששומרת אותם כחלק מקהילת המועדון.

שירות ברמה שלא הכרתם

השירות שלנו מותאם בול לצרכים של העסק שלכם - אישי, מהיר ומקצועי. אנחנו יודעים שאתם עסוקים ולכן מציעים שירות במגוון ערוצים (טלפון, מייל, פייסבוק, ואפילו וואטסאפ).

זהו אינו טופס תמיכה. לקבלת תמיכה במערכת הניהול או באפליקציית המתאמנים אנא צרו קשר באמצעות המייל – support@arboxapp.com

* בתשלום חודשי החל מ-315 ש"ח לחודש