פעולות אוטומטיות – משימה אוטומטית

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

⬆️ נהנתם מהפוסט? מוזמנים לשתף ⬆️

באמצעות כלי המשימות האוטומטיות, ניתן להגדיר יצירה אוטומטית של משימות בתזמון קבוע מראש

יצירה אוטומטית של משימה אפשרית במצבים הבאים:

  • יצירת מתעניין חדש
  • עדכון סטטוס למתעניין
  • יצירת לקוח חדש
  • המרת מתעניין ללקוח
  • חידוש חברות (מנוי \ כרטיסייה חדשה)

המשימה תיווצר באופן אוטומטי ותשובץ במועד הביצוע שקבעתם.

איך עושים את זה?
תחת עמוד הגדרות התווספה לשונית "פעולות אוטומטיות". הגדרת המשימה מורכבת משלושה שלבים:

  1. נבחר את סוג המשימה – נזכיר כי את סוגי המשימות הגדרתם מבעוד מועד בלשונית "הגדרות בית עסק".
  2. נבחר בעקבות איזה אירוע מערכת תיווצר המשימה, שימו לב ניתן לבחור יותר מאירוע אחד.
  3. נגדיר את זמן הביצוע של המשימה – כלומר למתי נרצה לתזמן את המשימה.

בואו נראה דוגמא:
נרצה ליצור משימה חדשה של תזכורת לחידוש המנוי . את המשימה נרצה ליישם על כל לקוח חדש שנוצר וכן על כל מתעניין שהומר ללקוח.
נתזמן את המשימה לשבוע אחד לפני תום המנוי של הלקוחות ונשים לעצמנו תזכורת לשעה 10:00. ככה זה יראה:

מעתה – לכל לקוח חדש/ מתעניין שיומר ללקוח במערכת,
תיווצר משימה של תזכורת לחידוש מנוי,
שבוע לפני תום המנוי של אותו הלקוח.

דגשים לאחר יצירת פעולת משימה אוטומטית:

  • המשימות האוטומטיות יווצרו מעתה והלאה ולא על פעולות שבוצעו בעבר.
  • עריכה – ניתן יהיה לערוך את סוג המשימה ואת מועד הביצוע אך לא את פעולת המערכת שנבחרה.
  • מחיקה – בעת מחיקת משימה אוטומטית, לא יווצרו משימות עתידיות לפי ההגדרה שנמחקה, אולם לא ימחקו משימות אשר כבר נוצרו באופן רטרואקטיבי.

הנה כנה דוגמאות איך כלי המשימות האוטומטיות יכול לעשות לכם חיים קלים:

  • בהוספת מתעניין חדש תיווצר (אוטומטית כמובן) משימה מסוג "שיחת מכירה" לביצוע מיידי
  • בעדכון סטטוס למתעניין תיווצר משימה מסוג "משימת מעקב" ליומיים לאחר מכן
  • בהוספת לקוח חדש או בעת חידוש מנוי או כרטיסייה ללקוח קיים תיווצר משימה מסוג "חידוש חברות – ניסיון ראשון" 7 ימים לפני סיום תוקף החברות
    (בנוסף אנו ממליצים להגדיר משימה נוספת מסוג "חידוש חברות – ניסיון שני" ליום לפני סיום החברות)
  • בהוספת לקוח חדש או בעת חידוש מנוי או כרטיסייה ללקוח קיים תיווצר משימה מסוג "שיחת מה נשמע" שתתוזמן ל-14 יום לאחר הפעולה

שתפו אותנו במחשבות שלכם:

קצת על כותב הפוסט

תום ניר

תום ניר

Onboarding Specialist בן 29, קצין לוחם ביחידה מובחרת ובעל ניסיון עשיר בעולם הE-commerce. תום ניחן בשלוות נפש (הגיע מעולם היוגה) ובעבודה לא תמצאו אותו בלי מוסיקה ברקע. תום הצטרף לצוות של ליעד במטרה לשפר וליעל את תהליכי ההטמעה ללקוחותינו.

פוסטים נוספים

טיפים לניהול העסק
ליעד אביגל

🔢 עיזבו את המחשבונים 📊

הכירו את Arbox Insights – תמונת המצב של העסק שלכם!
הכלי שיאפשר לכם לעקוב במקום אחד אחרי התפתחות העסק – צמיחתו, נתוני המכירות, תנועת הלקוחות, המצב החשבונאי ועוד. בנוסף לממשק הנוח והידידותי, הוספנו אפשרות לבחור תקופות שונות (חודשים מלאים) או טווחי תאריכים – כדי שתוכלו לנתח ולהשוות לזמנים קודמים!

לחצו לקריאה ⬅️
אבטחה
אלן דבנששון

אבטחת מידע לבעלי מאגרים 💻🔐

לצערנו, עידן המידע שאנחנו חיים בו מגיע עם מחיר לא מבוטל. הסיכון שבחשיפת מידע אישי ופרטי, מידע עסקי ושיבוש מידע עלה רבות בעקבות מהפכת הנגישות. מספיק לקרוא מדי פעם חדשות כדי לקרוא על מקרים חוזרים של דליפות מידע בענקיות הטכנולוגיה וכוונות הגורמים הזדוניים לגרימת שיבוש מידע. בעקבות אירועים אלו וההכרה בהם, גם הרגולוטור נדרש לנושא ונכנסו בעולם בכלל ובישראל בפרט חוקים ותקנות המסדירים את כל הצעדים הנדרשים מבעלי ומחזיקי מאגרי מידע כדי לצמצם ככל הניתן את הנזקים הללו.
אנחנו מעוניינים לעזור לכם, ממליצים לקרוא את הפוסט הבא.

לחצו לקריאה ⬅️
פיננסים
ליעד אביגל

הוראות הקבע של Arbox

בימים בהם מסגרות האשראי של לקוחותיכם חנוקות והיועצים העסקיים ממליצים בחום להסב את המנוים והכרטיסיות ל-"מנויי הוראות קבע אשראיות" – אנו כאן כדי לעזור ולספק לכם את הכלי המתקדם והמותאם ביותר לעולמכם!
לאחר מחקרים וקבוצות מיקוד שעשינו, פיתחנו את Arbox Billing (מערכת תשלומים) בשאיפה להפוך את העבודה שלכם לפשוטה יותר.

לחצו לקריאה ⬅️

עקבו אחרינו בפייסבוק

צפו בסרטונים שלנו ביוטיוב

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו את כל הטיפים ישירות למייל